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  【盘面简述】

  受金融、房地产等权重股持续低迷影响,沪指午后开盘魏然3787点一线红绿震荡,截至发稿时,沪指3790.39点,涨幅0.11%,深成指报13337.42点,涨幅1.10%,菲律宾申博现金网娱乐城 滴滴顺澳门太阳

  盘面上,题材股纷纷活跃,二维码识别、医疗器械服务、计算机应用、食品安全、传媒等板块涨幅居前。黄金水道、基建、水利、航运、有色、电力等板块跌幅居前。

  【重点消息】

  1、二套房贷款最低首付比例降至四成,太阳城现场娱乐 6英寸全面。中国人民银行、住房城乡建设部、中国银行业监督管理委员会30日联合发文,调整个人住房贷款政策,对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭,为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房,最低首付款比例调整为不低于40%。

  2、新一轮IPO发行数有望达到30家。证监会将在本周下发IPO批文是较为确定的事情,具体发批文时间可能是4月2日,批文数量有望达到30家左右,再创新高。

  3、A股有望今年纳入MSCI指数。近期,证监会赴美与30家全球大型机构投资者交流,为推动A股纳入MSCI指数“拉票”。分析人士指出,如果按照A股100%的比例调入MSCI各指数,则流入的资金累计约为1720.91亿美元,如此大规模资金刺激下,MSCI中国A股指数涨幅可期。

  【展望后市】

  广州万隆分析认为,在新一轮巨震不可避免下,只有抓住市场领涨龙头,方能在股指巨震中趋利避害,获得最大化收益。在“互联网++”等老龙头谢幕后,一季报业绩大增、又有年报超高送配的个股,有望成为下周乃至四月两市暴涨新龙头。


  4月市场迎来多重考验 业绩为王政策为纲

  1)政策甜蜜期驱动的3月阳春高涨行情之后,4月市场在宏观数据与公司业绩披露的密集考验、且利好政策已较为充分预期下,或进入纠结休整期,而在业绩考验、减持意愿上升与监管趋严下,预计借题材疯炒的高估值伪成长股,将面临较大调整压力。

  2)共享股权投资时代趋势下,增量资金入市趋势未止,资金驱动的上行动力不止。当前我国金融业正在进行战略性调整,正加快推进落实金融改革与建设多层次资本市场,提升资本市场的直接投融资功能与地位,为中国传统经济降杠杆,为创新创意产业添薪火;并有望逐步降低无风险利率,进一步提升股市投资吸引力,从而驱动大类资产加快向权益投资的迁移配臵。

  3)配置建议:业绩为王,政策为纲

  阶段性提升周期蓝筹配臵。经济托底行动在即,货币政策趋松财政支出发力,人民币汇率趋稳,提升蓝筹吸引力:存量债务臵换及允许个案金融风险发生趋势下,市场利率中枢有望趋势下行,金融、地产、电力、基建等资金利率敏感性周期蓝筹板块,受益最为直接,建议重点把握年初迄今弱势回调后的低估值高股息率金融、地产(房贷政策趋松下成交量有望回暖)、电力、白酒、家电蓝筹股的阶段性获利良机。

  业绩为王:我们从已披露一季度业绩预告(截至3月27日)的361家筛选出业绩增速较好、估值相对合理的股票池98家,占比27.1%;其中,医药(生物、医疗器械)20家、化工(涤纶、复合肥、化工新材料)19家、电子(LED、集成电路)11家、机械(仪器仪表、专用设备)9家、环保6家、电气设备(自动化)6家、计算机5家、互联网4家。建议可重点评估以下股票投资机会:拓维信息、思源电气、利亚德、国星光电、三维丝、三聚环保、盛运股份、尤夫股份、普利特、司尔特、达实智能、西王食品、奥瑞金、网宿科技、华东医药、信立泰等。

  政策为纲:“一带一路”愿景与行动于博鳌亚洲论坛之际正式发布,其中重点受益板块包括:基础设施互联互通的建设(铁路港口、电力电网、电信通讯工程建设及其配套装备),二是跨境电商与贸易物流、出入境旅游、文化体育交流;此外,京津冀区域协同发展、国企改革、价格与PPP投融资改革、金融财税改革等也有望陆续正式出台,可重点挖掘相关受益的高端装备、环保、农业水利、基建等板块内优势个股。

  创新主题:中期而言,以“互联网+”、智能制造(汽车/家居)、文化传媒、体育医疗养老等大健康板块,为我国经济转型升级、创业创新的主要受益板块,其中类蓝筹的成长白马股,近期虽然经历一轮快速反弹,但一旦回调至估值安全边际,具备中长线逢低配臵价值。

  提示经济超预期回落、改革进度不及预期、海外市场动荡等风险。(证券时报网)

  牛市万点不是梦:耐心等待板块轮动关注蓝筹补涨

  对于基本面良好,而本轮行情中股价尚未大幅快速上涨的蓝筹板块,例如房产、券商、医药等,投资者可以耐心等待板块轮动以及补涨机会。

  3月23日沪深两市成交额达到1.23万亿元,24日则攀升至1.44万亿元,至此已实现连续6个交易日成交额破万亿元,短期A股的疯牛势头已经超过了去年12月初的时候。在目前情况下,本轮行情中涨幅不大的蓝筹板块补涨的可能性较大,如果大盘调整它也相对抗跌。

  万点不是梦

  3月初启动的牛市第二波行情和去年牛市第一波行情有类似,但也有不同之处。

  回顾去年下半年行情,很明显的一点就是券商、银行、保险为代表的权重股作为龙头板块连续大幅上涨,带动指数上行。不过这样的上涨行情受益面较窄,很多股票陷入“满仓踏空”的窘境。而眼下的这波快速上涨的一个特征就是普涨,不仅创业板、中小板连连创下股指新高,主板的基建、有色、金融、钢铁等板块更是接连上涨,上证综指在12个交易日内大涨近500点。

  在此背景下,申博SUNBET官网,机构又豪迈地喊出“万点不是梦”,而且理由更加充分。

  中航证券对后市的判断是:本轮行情在A股7年熊市之后发生,沪指绝不可能只上涨一倍;年后沪指虽然调整,但3478点也依然只是牛市的开始而已,6000点也是半山腰,突破6124点只是必然;尤其是管理层对本轮牛市坚定的态度,致使牛市的核心推动力量更加强劲,所以本轮牛市的基本目标是1万点。

  随着市场不断走高,未来调整压力增大。不过,鉴于入市资金的足够充裕,市场机会仍然存在。尤其是对于基本面良好,而本轮行情中股价尚未大幅快速上涨的蓝筹板块,例如房产、券商、医药等,投资者可以耐心等待板块轮动以及补涨机会。

  地产板块:进入布局时点

  数据显示,自去年11月央行宣布降息以来,60%以上的地产股涨幅落后大盘。其中25只个股跑输大盘幅度在30%以上,当然,也有张江高科、泰禾集团、招商地产、中粮地产等涨幅超出大盘40%。应该说,少数地产股票由于题材出色表现优异(例如张江高科受益“新三板”概念),但并不能掩盖板块的整体低迷。

  尤其是传统龙头万科、金地均跑输大盘。其中万科自从年初创下15.2元的阶段新高后,调整超过两个月,目前股价与2009年反弹高点还相差10%。而上证综指早已超越2009年反弹高点3478点,可见万科明显落后大盘。

  地产板块历来政策市的规律非常明显,近期关于房地产利好的政策面消息逐渐增多。

  住建部部长陈政高要求“各地要进一步提高认识,统一思想,发掘住房公积金的巨大潜力,用好用足住房公积金”。在福建公布“闽七条”,宣布将公积金贷款首付比例降至20%,并对首套房认定标准大幅放宽后,3月23日上海公积金管理中心也确认,个人贷款额度正在酝酿上调。

  而在2015年政府工作报告中,更是明确支持“改善型住房”需求。此前多年的房地产政策中,仅针对首套房给予政策性优惠,这次放宽到“改善型”住房,将释放巨量的潜在需求。

  安信证券的研报中指出,1~2月房地产投资数据不佳,目前的政策不足以扭转颓势,需要更多政策出台,而在政策面支持地产行业稳定发展的预期下,目前正是布局地产股的好时机。

  券商板块:整体落后大盘

  券商也是整体涨幅落后大盘的板块。除了西部证券、华泰证券的股价超越去年四季度并创出新高外,多数券商股还在缓慢恢复中。在最近两周内的多数交易日,券商股的涨幅明显落后大盘。

  国泰君安分析师认为,此前两融业务审查和券商牌照向银行放开的消息均降低了投资者对券商的偏好,而前期股价的大幅波动也累积了较多的套牢盘,由此也造成了券商股并不活跃的表现。不过,在当前大势向好中,券商股毕竟是两市上涨逻辑最为清晰的蓝筹类个股,而市场成交量的上升也必定会使得其业绩不断增长。再从市场运行的角度来说,指数要想继续上涨,需要有新的蓝筹领头羊出现,在基建、有色、煤炭等相关个股轮动之后,市场重新开始对于券商股的挖掘也就顺理成章。

  政策面方面,券商板块更是不乏亮点。在货币持续宽松、下半年“深港通”和“注册制”实施等利好与预期下,券商行业依旧大有可为。而近日证监会“鼓励证券公司发展互联网证券业务,并与第三方开展业务合作”的表述也为券商在互联网方面的创新提供了政策面上的支持。拟对券商开放的“代客理财”市场,更是让15万亿元的理财资金涌到券商面前,未来证券业公司将有机会从银行手中争夺一部门财富管理份额。

  拥有良好的业绩支撑和持续不断的政策亮点,鉴于目前券商股的套牢盘正在逐步消化,今后券商板块有望走出一波强势补涨行情。

  医药板块:兼具成长与防御

  经历了去年下半年的疯涨,机构普遍预计2015年股市震荡将更加频繁,震幅也会更大。在这样的预期下,投资者需要配置一个“攻守兼备”的板块,即目前估值不高、股价还有上涨空间,同时具有较强的需求刚性、调整时抗跌——而医药板块正堪此重任。

  据数据,2014年两市300多个行业板块全部实现了上涨,但医药板块涨幅明显落后大盘。医药板块整体涨幅30%,排列在全部板块的200名之外。今年以来,情况有所变化,从1月初到3月24日,中药板块平均涨幅28%、原料药板块平均涨幅24%,均超越同期大盘14%的涨幅。

  但是由于去年涨得少,目前医药板块估值依然比较合理。其中,多个行业龙头公司的动态市盈率并不算高,例如天士力31倍、吉林敖东26倍。

  基于消费升级、人口老龄化趋势和医疗改革政策面的有力支持,医药保健行业是名副其实的成长型朝阳产业,未来面临巨大的发展空间。此外,你可以不买房、不上网、不追赶潮流,但是有病了不能不看病吃药,医药行业的需求刚性高于很多行业。因此,2015年整个医药板块存在补涨机会。

  值得一提的是,在上一轮牛市中,医药板块表现强势,并且诞生了不少牛股。其中2007年的十大牛股中,来自医药板块的就占据3席,太阳城马尼拉 春节电影票房超55亿元 太阳,分别是仁和药业、鑫富药业和广济医药,年涨幅都在8倍以上。(理财周刊)

  券商揭秘牛市背景:全球“大缓和”推升风险偏好

  昨日(3月30日)地产股全线大涨,“一带一路”概念继续崛起,在创业板调整之际,蓝筹接力推升市场,沪指涨95.47点,收于3786.57点,再创阶段新高。

  沪指大涨的主因被认为是管理层出台了一系列利好房地产市场的政策。但如果要了解牛市到底能持续多久,显然需要更深层次的探讨。

  《每日经济新闻》记者注意到,昨日有券商提出,A股本轮牛市的背景是全球进入大缓和(Great Moderation)时期,进而出现全球风险偏好上行,A股上涨即是全球风险偏好上行的一部分。

  11只创业板股遭机构甩卖

  昨日上证指数大涨95.47点,报收3786.57点,指数大幅上涨,大盘蓝筹股成为了最大功臣。地产股在沉睡了许久后,昨日集体行动,保利地产 、招商地产 、深深房A等将近11家地产公司悉数涨停,而地产股集体大涨背后,是市场对当日下午央行召开发布会、降低二套贷首付比例预期。虽然当日下午央行没有召开发布会,但16时58分在官网发布了三部门关于个人住房贷款政策的通知,确认二套房贷最低首付比例调整为不低于40%。

  在大盘蓝筹上涨的同时,昨日创业板市场延续了上周调整状态,全日下跌1.43%,报收于2290,申博手机版下载客户端.48点,包括博腾股份 (300363)、宋城演艺 (300144)、朗玛信息 (300288)等在内近10只个股出现跌停,而全通教育 (300359)在澄清被调查传闻后仍下跌3.3%。

  《每日经济新闻》记者注意到,从昨日龙虎榜机构动向看,机构确实在大量卖出创业板个股。昨日机构龙虎榜上共交易42只个股,含14只创业板股。在机构交易的创业板个股中,仅有3只获净买入,其余11只均为净卖出。

  高估值伪成长股承压

  有分析人士指出,市场对创业板前期急速上涨所带来的回调风险产生了较高的认同度,但对是否会引发市场风格切换仍存分歧。

  一位私募对《每日经济新闻》记者表示,创业板指3月26日大幅调整后,次日继续走高,而对于标杆个股全通教育被调查的传言,27日人民网财经频道的评论是:“关于某上市公司的股价是否被操纵或是市场的正常选择,也应由监管机构调查、及时披露。”上述评论给市场传递出了创业板或不会过度调整的信号,是否出现风格转换仍有待观察。

  一位券商行业分析师认为,二季度主板有望迎来进一步估值上行,大盘股好于小盘股;而创业板今年下半年可能出现真正的“泡沫化”,届时小盘股将好于大盘股。目前看,今年二季度通胀压力较低,而宏观数据仍待整固,这意味着政策放松有望进一步加码。因此,预计今年二季度A股市场仍将处于非常良性的环境中,建议投资者继续积极应对。

  而国都证券研究员肖市俊和周红军认为,市场经历了3月阳春行情后,在宏观数据与公司业绩披露的密集考验下,加之利好政策预期已较充分,4月市场或进入纠结休整期。在业绩考验、减持意愿上升和监管趋严的背景下,预计借题材疯炒的高估值伪成长股将面临较大调整压力。

  风险偏好推升权益类资产

  在本轮牛市走向深入时,有必要深度探讨牛市成因,搞清楚成因,才能明白牛市的路径和长短。《每日经济新闻》记者注意到,昨日国元证券分析师董德志、林虎和研究助理陶川发布研报称,从全球背景考虑,从2012年下半年开始进入了上世纪90年代以来的第三次全球“大缓和”时期。

  所谓“大缓和”,即经济温和增长、低波动、低通胀。1997年~2000年,美国以及主要发达国家经济增速和通胀波动非常低;2003年~2007年同样如此。两次全球缓和时代一次以互联网泡沫结束,一次以房地产泡沫结束,期间股市表现均异常强劲。

  国元证券认为,2015年,除了预期充分的美联储加息外,暂时看不到能够造成全球经济大幅波动的源头,风险偏好的上行仍将继续推升权益类资产。(每日经济新闻)





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